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对于2020年的科技股

  在宏观环境偏正面、流动性宽松的背景下,A股开年表现活跃,PCB、光伏、面板、传媒、新能源汽车等板块均有明显上涨。研究机构一致认为,通信代际升级带来的产业链景气度提升和新能源汽车产业链将是2020年重要的投资主线。因此,各大基金公司纷纷布局科技主题基金。

  1月17日,广发科技先锋混合基金正式发行,限额80亿元,该基金拟由2019年包揽主动权益基金业绩前三名的刘格菘担任基金经理,将重点投资于电子信息传媒、节能环保、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造等行业中的科技先锋主题股票,助力投资者把握科技行业的发展红利。目前投资者通过广发基金官网、APP已可以预约开售提醒,使用广发钱袋子认购可享认购费1折。

  新年伊始,多家券商机构分析,以5G正式商用为标志的新一轮科技周期开启,叠加大量支持科技创新的举措落地,科技成长股的景气度有望进一步提升。在政策支持、技术创新的背景下,科技股在2020年仍具有较好的结构性机会。

  天风策略研究员刘晨明表示,对于2020年的科技股,我们关注的焦点是景气度趋势能否延续,而景气度的趋势背后是产业的趋势。一方面, 2019年是创业板业绩趋势相对沪深300占优的拐点,换句话说,科技类板块(包括电子、计算机、传媒、通信)的业绩趋势都是初见曙光,背后是产业周期的崛起。

  另一方面,2019年是5G产业周期的元年,5G基站刚刚开始建设,第一款5G手机发布,VRAR眼镜初步试水,进入2020年,5G基站进入大规模建设期,大众款的5G手机会陆续发布,同时在硬件成熟后,TOC的应用端(云游戏、VRAR游戏)也会率先爆发。更长期来看,作为生命线G基础设施成熟后,TOB的应用端,例如大数据、工业互联网、物联网、人工智能、自动驾驶等也会逐步落地。5G产业周期的变革,涉及的领域和延续的时间可能远比3G、4G要更加超出预期。

  具体而言,科技先锋的投资标的包括三个层面,一是电子信息传媒(TMT),二是其他新兴行业内科技在价值链中占据主导地位且依靠科技迅速成长的企业,包括但不限于节能环保、生物、高端装备等;三是通过科技投入和研发实现转升级至上述领域的传统行业企业。

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